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繼不久前通過重組變身汽車零部件企業(yè)之后，均勝電子又迎來第二次重大資產(chǎn)注入。公司今日公告，擬通過定增購買資產(chǎn)+配套融資形式注入預(yù)估值達(dá)24億元的海外汽車零部件資產(chǎn)，從而獲得技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的汽車電子類資產(chǎn)。
根據(jù)交易方案，均勝電子擬向控股股東均勝集團(tuán)發(fā)行股份購買其所持的德國普瑞控股74.90%股權(quán)及德國普瑞5.10%股權(quán)，同時(shí)支付現(xiàn)金購買其他七名外方股東共同持有的德國普瑞控股25.10%股權(quán)；并且擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
目前，上述擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值約為2.948億歐元，根據(jù)中國人民銀行公布的2011年12月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià)100歐元=816.25元，折算為人民幣約為24.06億元。
本次交易實(shí)施前，德國普瑞控股已直接持有德國普瑞94.90%股權(quán)。交易完成后，均勝電子將直接持有德國普瑞控股100%股權(quán)，并將直接和通過德國普瑞控股間接持有德國普瑞100%股權(quán)。
在發(fā)行股份方面，本次交易涉及向均勝集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金兩部分。其中，向均勝集團(tuán)發(fā)行股份的價(jià)格為7.81元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為2.35億股；配套融資部分的發(fā)行價(jià)格為不低于7.03元/股。
由于德國普瑞控股主要資產(chǎn)為德國普瑞94.90%股權(quán)，此次交易的核心資產(chǎn)即為德國普瑞。德國普瑞是全球著名的汽車零部件公司，分別在5個(gè)國家擁有生產(chǎn)和銷售基地，其產(chǎn)品銷售收入95%來自位于歐洲和北美的汽車制造廠商，主要為寶馬、奔馳、德國大眾、北美通用、北美福特等。公司產(chǎn)品包含大量的電子元器件、印刷線路板以及專門設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)軟件，是典型的控制類電子產(chǎn)品。德國普瑞2011年未經(jīng)審計(jì)的營收和凈利潤分別為38.8億元和1.27億元。
去年12月26日，均勝集團(tuán)對(duì)ST得亨（均勝電子的前身）進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，將其國內(nèi)的零部件資產(chǎn)，包括均勝股份75%股權(quán)、長春均勝100%股權(quán)、華德塑料82.30%股權(quán)和華德奔源100%股權(quán)全部注入上市公司，ST得亨由此從一家破產(chǎn)重整企業(yè)成功轉(zhuǎn)型為汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售公司。但是，均勝電子業(yè)務(wù)主要包括汽車內(nèi)外飾件和功能性注塑零件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，不含有電子元器件、印刷線路板和驅(qū)動(dòng)軟件。如今，均勝集團(tuán)又將其所持海外電子類零部件資產(chǎn)注入上市公司，將加快均勝電子的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，真正將其打造為中國汽車電子股。
均勝電子稱，均勝集團(tuán)此次將德國普瑞注入上市公司，是為了盡快使上市公司完成汽車零部件的國內(nèi)外戰(zhàn)略布局，形成國內(nèi)外戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)的效果。德國普瑞可以借助于均勝電子國內(nèi)的競爭優(yōu)勢(shì)以及上市公司資本平臺(tái)，穩(wěn)步提升其國際市場的占有率和競爭力。
